S'arrêtant pour se reposer dans la vallée en contrebas, Mildred tombe sur un groupe de sorcières et les entend comploter pour s'emparer de l'Académie Cackle ! Faisant preuve de sang-froid, Mildred transforme toutes les sorcières maléfiques en escargots. De retour à l'école, si Mlle Hardbroom ne croit pas Mildred, Mlle Cackle reconnaît dans la description de la principale conspiratrice sa sœur jumelle, Agatha, méchante et jalouse.