Le nouveau serviteur Cédric s'immisce dans la position de Merlin comme bras droit d'Arthur et monte le prince contre son fidèle ami. Merlin est persuadé que ce nouvel arrivant sournois cache quelque chose, et il a raison : Cédric est un escroc et un voleur à la recherche d'un joyau magnifique, récemment exhumé d'un tombeau situé profondément sous Camelot. Il ignore que son précieux butin est bien plus dangereux qu'il ne l'imagine. Camelot n'a jamais été aussi vulnérable, mais comment Merlin peut-il réparer les choses alors que, à cause de Cédric, il risque d'avoir perdu l'amitié d'Arthur pour toujours ? Merlin se retrouve face à la perspective de se tourner vers la seule créature en qui il avait juré de ne plus jamais avoir confiance : le Grand Dragon.