Lors d'une partie de chasse, Arthur se retrouve face à face avec une créature d'une grande puissance issue de l'ancienne religion. Lorsque Gaius leur explique qu'elle ne peut être tuée que par la magie, Uther refuse de l'écouter et envoie ses chevaliers l'abattre. Arthur est mortellement blessé et Merlin doit se rendre sur l'Île des Bienheureux pour le sauver. Mais pourra-t-il en payer le prix ?