L'état de santé d'Elaine Pownall se détériorant, elle sollicite un traitement dans le cadre de l'essai clinique mené par l'armée sur des cellules de sirène. Cependant, la procédure n'est pas sans effets secondaires pour les sirènes. Pendant ce temps, Helen et Rick en apprennent davantage sur leur statut d'hybrides, leur histoire à Bristol Cove, et découvrent qu'ils sont bien moins seuls qu'Helen ne le pensait.