L'empereur Yamada (Masunosuke Mitsushima), qui a réprimé l'homme tentant de s'échapper de l'Hôtel des Vampires de Tokyo, entrevoit le monde extérieur pour ceux qui refusent de croire à la fin du monde. C'est Tokyo, ravagée par un feu sans fin. Yamada exige d'un homme soumis qu'il forme un couple et ait des relations sexuelles. S'il refuse, il prévient que la mort les attend. Un homme et une femme sont attachés ensemble au hasard. Devenus humains prospères et surveillés, ils n'ont d'autre choix que de continuer à fournir du sang à Yamada et à ses acolytes, les vampires Kolvin, pour l'éternité. Manami (Taketo Aya), capturée, commence à réveiller sa soif de sang originelle, tandis qu'Elisabeth Bartley (Megumi Kagurazaka) et d'autres se nourrissent de sang. K, quant à lui, est aspiré dans une faille du mur de l'hôtel. C'est un véritable enfer pour les personnes ayant fui la vie hôtelière. Parmi elles, K découvre l'identité de l'Hôtel des Vampires de Tokyo. 312.