Kanna emménage chez Tohru et Mlle Kobayashi. Si la nouvelle maison, plus animée, est agréable, partager un petit appartement à trois devient vite étouffant. Mlle Kobayashi décide donc de déménager. Elle finit par inviter Takiya à une fête dans son nouvel appartement, mais Tohru invite aussi ses amis dragons, Fafnir, qui vit dans une grotte, et Lucoa, qui vit dans ce monde depuis la nuit des temps, à leur rendre visite.