Carlotta disparaît. Les soupçons envers Olivia s'intensifient, car elle continue de se rapprocher d'Alex pour surmonter la perte de sa sœur. Maurice et Mateo concluent un accord qui met la loyauté de Noah à l'épreuve. Miss Bruce et Bobby se rapprochent en évoquant leurs passés similaires, et Noah, Simone et Star tentent de maintenir le festival de musique de Carlotta à flot en son absence.