Isaiah tente de préparer Jeremy pour une émission matinale locale, mais ce dernier est bien plus intéressé par l'organisation d'une fête. 32. Après avoir appris que son ami de longue date et allié politique, l'ancien Premier ministre britannique Trevor Lloyd, est atteint d'un cancer en phase terminale, Graves part le voir à Baltimore pour une dernière aventure. Isaiah et Sammy l'accompagnent, et Isaiah découvre des aspects de la vie de sa famille lorsqu'elle l'emmène la voir. Olivia sollicite l'aide de Jeremy lorsqu'elle réalise qu'elle est dépassée par les événements avec Arturo, et Margaret se surprend à retomber dans ses travers en élaborant sa stratégie de campagne avec Dalton.