Lors d'une convention républicaine, Graves sollicite l'aide d'Isaiah pour étouffer les rumeurs dangereuses concernant la relation de Margaret avec Jonathan Dalton. Margaret doit gérer les dissensions au sein de son équipe alors qu'elle se prépare à annoncer officiellement sa candidature à la convention. Olivia et Jeremy ressentent la pression lorsque le FBI commence à les interroger sur leurs liens avec Arturo. Treadwell échappe à son escorte et quitte la chambre d'hôpital de sa mère pour une mission. 38.