C'est Noël et Buzz rêve de rencontrer le Scarabée de Noël, après lui avoir envoyé une lettre pour lui demander de venir la voir. Les Beat Bugs essaient de la tenir éveillée la veille de Noël pour l'aider à réaliser son souhait. Ils s'endorment tous et ratent le Scarabée de Noël, mais au matin, Buzz retrouve son héros et son vœu est exaucé.