Walter rêve d'avoir un ami artiste et se sent comme chez lui lorsque le cirque Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band arrive en ville. Invité à assister le maître de cérémonie, Walter, impressionné par son talent, se voit proposer le poste de façon permanente par le sergent Pepper. Walter décide de partir avec le cirque, mais les Beat Bugs le convainquent de rester.