Leah, ses génies et Zeta inscrivent leurs animaux de compagnie respectifs au concours de talents pour animaux de compagnie des Chutes de Zahramay. Lorsque Parisa, l'animal de compagnie de Leah, impressionne par son talent de peintre, Zeta décide de tricher en utilisant sa magie pour que Nazboo remporte le concours et puisse ainsi obtenir la gemme de génie qui la rendra toute-puissante.