Akira demande à Lady Lady d'enquêter sur un lieu censé receler le secret de Mermaid, et emmène Mamori, Mirei et Meifon avec elles. Découvrant une grotte cachée, les filles trouvent une usine de construction souterraine où elles sont attaquées par un bras artificiel que Mirei reconnaît étrangement. Incapable de conduire avec Mamori après l'épreuve de l'attaque, Mirei libère le véritable pouvoir caché dans son corps pour combattre le bras, mais elle est malgré tout submergée. Cependant, Mamori, déterminée à protéger Mirei, déploie ses propres capacités accrues et se transforme en un bras amélioré, permettant à Mirei de vaincre le bras. Alors que les filles parviennent à s'échapper de l'installation avant sa destruction, une autre île, ayant détecté l'effet Valkyrie provenant du combat, envoie une jeune fille nommée Momoka Sagara sur Mermaid pour enquêter.