Le Yakumo de la Septième Génération parvient à faire promouvoir Kikuhiko et Sukeroku au rang de shin'uchi. Mais malgré le succès retentissant de leur cérémonie d’intronisation, Sukeroku se dispute avec le président de l’Association de Rakugo et l’insulte en interprétant son numéro de spécialité. Lorsque son maître le réprimande pour sa conduite, Sukeroku prononce un discours passionné sur ses propres sentiments envers le rakugo… Pendant ce temps, Kikuhiko rencontre Miyokichi pour rompre avec elle. Le destin des deux hommes est sur le point de basculer…