Quelques mois après la conjuration des Pazzi, Laurent est toujours animé par un esprit de vengeance. Un conflit latent oppose Laurent au pape Sixte IV ; le cruel comte Riario, dernier conspirateur en vie, tente d'en tirer profit. Un frère dominicain arrive à Florence, qui semble capable de lire dans les pensées de Laurent : Jérôme Savonarole.