Valerie et B.B. obtiennent le soutien des 14-Eyes, un puissant réseau de renseignement. Kirsch et April, utilisant Sofia comme appât, piègent Sergei. Kirsch propose un échange : Sergei contre Daniel. April avoue tout à son informateur, s'assurant ainsi la sécurité de la technologie pour les intérêts américains. Esther active Bruno, un opérateur des forces spéciales allemandes, pour localiser Daniel. Frost présente Torres à Hector, dont la nouvelle identité de couvreur au service d'oligarques lui permet d'infiltrer l'élite russe. Frost enquête sur un ancien soldat de Krik afin d'obtenir des informations compromettantes de son passé militaire.