La bataille contre la Baleine Blanche terminée, les mercenaires qui bloquaient la route reviennent, menés par Julius. Son arrivée suscite des sentiments mitigés chez Subaru, mais après que Julius l'ait sincèrement remercié d'avoir débarrassé le monde du monstre, Subaru trouve la force de s'excuser pour son comportement passé. Le groupe se tourne désormais vers l'avenir, prêt à pénétrer dans le domaine des Mathers…