Le marché noir de l'alcool de contrebande est florissant : fort en alcool, bon marché, non taxé et illégal. Mais la loi se durcit et les contrebandiers urbains apportent une nouvelle concurrence. C'est le premier jour de la saison de fabrication du whisky pour un distillateur clandestin expert. Rosco a besoin de deux éléments clés pour une activité fructueuse et lucrative : le secret et l'eau. Il a trouvé l'endroit idéal, caché au cœur même de la région traditionnelle de production d'alcool de contrebande : les Appalaches du Sud. Mais à 1 100 kilomètres au sud-ouest, dans le comté de Holmes, au Mississippi, une unité spéciale de police traque les distillateurs clandestins comme Rosco.