Slean et le thane Scorann ayant disparu, Beowulf et Rate, thane des Varni, s’enfoncent dans la forêt à leur recherche. Mais alors que l’Assemblée approche à grands pas et que la candidature de Rheda au trône repose sur l’espoir d’obtenir le vote du fidèle Scorann, Beowulf se demande si leur disparition ne serait pas plus qu’une simple coïncidence.