Suivant les indications de Mme Lee, Lassie et les enfants cherchent une fleur spéciale capable de guérir Biff. Ils partent donc à la recherche de la maison et du jardin d'une vieille ermite nommée Frances. La vieille femme semble acariâtre et inaccessible, et lorsque les enfants l'irritent involontairement, ils craignent d'avoir des ennuis. La situation change lorsque Lassie leur fait comprendre la véritable nature de Frances et qu'ils réalisent qu'ils sont idéalement placés pour aider la vieille femme à retrouver le bonheur. 395.