Avec son amant en prison et sa femme Henriette ayant survécu à une fausse couche, Philippe est malheureux. Louis, grisé par ses victoires sur ses ennemis, souhaite une alliance avec l'Angleterre pour envahir les Pays-Bas et envoie Henriette à Londres rencontrer son frère Charles II et négocier les conditions de l'accord. Cassel et d'autres complotent pour l'assassiner, mais Montcalm, désireux de retrouver sa place à la cour, dénonce la conspiration au roi. Fabien échappe à une tentative d'assassinat, tandis que Louis propose un emploi à Philippe.