Louis XIV souhaite que la noblesse réside à ses côtés à Versailles. Mais les nobles doivent prouver leur origine noble pour obtenir ce privilège. Montcourt est l'un d'eux, mais il ne peut prouver son rang. Il rencontre alors un étrange duc nommé Cassel qui lui apporte son aide. Par ailleurs, Louis XIV demande à la reine d'accueillir Annaba, un prince africain.