Mia et Ed se rapprochent, mais leur relation est mise à rude épreuve lorsque leur secret est découvert. Toby se rapproche de Renie, mais l'offense en perçant son masque de synthétique. La situation semble désespérée pour Niska jusqu'à ce que Laura amène un témoin inattendu. Lorsque Milo confronte Athena à propos de ses intentions secrètes, elle le persuade que ses recherches pourraient être mutuellement bénéfiques. Karen et Pete approfondissent l'enquête sur les mystérieux « séraphins ». L'influence d'Hester sur Leo se fait de plus en plus sentir, et des tensions apparaissent entre lui et Max.