La bande se prépare pour l'émission spéciale de Noël annuelle d'« Up Late », avec Mindy Kaling comme invitée spéciale. Animal s'occupe des guirlandes, Sweetums installe les lumières, Sam Eagle place stratégiquement le gui – tout est en ordre. Du moins, en apparence. Pendant ce temps, Miss Piggy donne des conseils sentimentaux à Fozzie, ce qui la pousse à reconsidérer sa relation avec Kermit. Yolanda truque l'échange de cadeaux du Père Noël secret, et Echosmith se produit à la fête de Noël de l'équipage.