Noël est un temps de retrouvailles, mais pour les Lefevers, c'est une période de choix difficiles. Billy est confronté à un ultimatum : sauver son mariage en quittant Rock Springs pour toujours ou poursuivre seul l'exploitation pétrolière, tandis que Cody est tenté par un autre homme. L'affaire des Black Elks s'éloignant, Annie et Hap envisagent l'impensable : s'allier pour sécuriser cette acquisition pétrolière unique. Craignant pour la sécurité de son fils, AJ demande à Tip de l'aider à le mettre en sécurité. Enfin, la relation père-fils est mise à rude épreuve lorsque Hap et Wick s'expliquent clairement lors du repas de Noël chez les Briggs.