Damien et Nora Darhrk prennent Ray en otage et le forcent à réparer le Totem du Feu. Ray tente alors de tirer profit de leur lutte de pouvoir. Ray et Nora se retrouvent à collaborer dans l'Allemagne de l'Est des années 1960 pour réparer le totem, mais ils se retrouvent bientôt face à une version plus jeune et plus dangereuse de Damien Darhrk. Parallèlement, Sara semble prendre des mesures positives dans sa vie personnelle.