L'agent Malotru (Debailly) est rappelé à Paris après six ans d'infiltration à Damas et met fin à sa liaison avec Nadia El Mansour. À Alger, l'agent Cyclone est arrêté en état d'ivresse, malgré son abstinence déclarée. Debailly peine à oublier Nadia et à reprendre une vie professionnelle normale. Il est chargé de former Marina Loiseau, qui travaillera sous couverture en Iran. Debailly découvre que Nadia est à Paris et reprend contact avec elle. Pendant ce temps, l'agent Cyclone a disparu en Algérie.