Une nouvelle communauté lutte pour sa survie dans la Zone Neutre. Juliana et Joe se retrouvent, tandis que Joe poursuit son travail d'infiltration pour Himmler. Wyatt rend visite à Juliana à San Francisco. Le passé de Smith le rattrape. Ed et Childan doivent relever un défi sur le chemin du retour vers San Francisco. Alors que les tensions entre le Reich et l'Empire s'intensifient, Tagomi se retrouve en danger de mort.