Luttant pour s'acclimater à l'étrange nouveau monde du New York nazi, Juliana se tourne vers la seule personne en qui elle pense pouvoir avoir confiance : Joe Blake. Furieux et rebelle après le départ de Juliana, Frank est attiré par la Résistance et son chef charismatique. Joe est confronté à sa propre identité lorsqu'il rencontre enfin son père.