Après avoir échappé de justesse à la mort, Juliana découvre un secret de famille aux conséquences potentiellement planétaires, la poussant à prendre une décision qui changera sa vie. Kido, Tagomi et Frank prennent tous des risques considérables, tandis qu'à New York, Joe s'installe dans une routine paisible, jusqu'à ce que tout bascule lorsque Smith lui offre l'opportunité qu'il attendait depuis toujours.