Harmon et un groupe de scientifiques se considèrent comme les « Sept Merveilles Intellectuelles du Monde » et, grâce au gaz et aux troupes, projettent de conquérir le monde et d'instaurer la paix. 145. Joe Blake, résistant, quitte New York, alors sous contrôle allemand, avec une cargaison à destination du Colorado, État neutre. À San Francisco, sous contrôle japonais, Juliana Crane reçoit de sa sœur des images de la victoire des Alliés et un billet de bus pour le Colorado. Elle y rencontre Joe, qui lui confie un lourd secret.