Michael Portillo entreprend un voyage en train à travers l'Allemagne, guidé par un guide ferroviaire continental Bradshaw publié en 1936. Ce regard unique sur l'Europe de l'entre-deux-guerres le plonge dans une période tumultueuse de l'histoire allemande, où la première démocratie du pays et sa culture vibrante, mêlant art, design et décadence, furent balayées par le fascisme, le nationalisme et la menace croissante de guerre. Dans un immense stade, Michael découvre comment de nouvelles lignes de chemin de fer furent construites pour transporter les foules de spectateurs aux Jeux olympiques nazis de 1936. Il apprend comment un boycott planifié par les États-Unis et d'autres nations européennes échoua et comment le succès d'un athlète afro-américain ébranla l'idéologie nazie de la supériorité aryenne.