Suite à la proposition de Masters de participer à l'étude sur la réponse sexuelle, Johnson réfléchit à la meilleure façon de conserver son emploi, pour finalement découvrir qu'elle l'a perdu. L'étude a été délocalisée de l'hôpital et Masters la tient pour responsable. Tandis que Johnson se bat pour sauver son poste et s'occupe de ses enfants, Masters déplace son étude dans une maison close. Mais il découvre rapidement que le chaos qui règne dans ce lieu est ingérable sans l'aide de Johnson.