Les plans de Barbe Noire se compliquent lorsqu'un capitaine pirate populaire arrive en ville et s'oppose violemment à son grand projet. Pour que son plan fonctionne, Barbe Noire doit évaluer les risques liés à l'élimination d'un vieil ami dangereux. Pendant ce temps, cherchant à percer le mystère des intentions du Commodore, Tom Lowe se retrouve malgré lui au service de Barbe Noire.