Le cliché « Orient rencontre Occident » se vérifie à Istanbul, où Bourdain explore le confluent de la gastronomie, de la culture et de la politique. Au programme : un petit-déjeuner turc avec son amie de longue date Esra, un tournoi de lutte à l'huile et un déjeuner dans un restaurant arménien près de la Corne d'Or. Bourdain quitte ensuite l'effervescence d'Istanbul pour l'île de Sedef et un repas avec l'écrivain et philosophe Gündüz Vassaf et la célèbre actrice turque Serra Yilmaz.