Sarah, profondément blessée, lutte pour survivre sur l'île. Repoussée au cœur de la forêt par les Néolutionnistes et pire encore, elle s'efforce d'aller assez loin pour secourir Cosima. Pendant ce temps, Cosima, en convalescence, retrouve Delphine, mais l'île recèle bien plus de secrets qu'elle ne l'imaginait, et Delphine ne peut lui apporter toutes les réponses. Ce qui est certain, c'est que Rachel est désormais aux commandes, bras droit du fondateur de Néolution, P. T. Westmorland, âgé de 170 ans. De retour chez elle, Néolution fait pression sur Alison et Donnie dans leur traque d'Helena. Les sœurs sont plus que jamais séparées alors qu'elles ont plus que jamais besoin d'être ensemble.