Sarah réalise que ses objectifs convergent avec ceux de son ancienne ennemie et forme une alliance fragile dans l'espoir d'atteindre le sommet de Neolution. De son côté, Alison envoie Felix et Donnie infiltrer une clinique de fertilité Neolution sur laquelle Beth a enquêté. Au laboratoire, Cosima et Scott reçoivent un colis répugnant d'Alison. Rachel se rapproche de Charlotte, et Susan Duncan lui confie un choix difficile. 177.