Dogtanian et Pip rentrent à Paris, mais décident de s'arrêter pour admirer le paysage et se détendre avant de reprendre la route. Après que Pip a fait quelques remarques sur les sentiments de Dogtanian pour Juliette, Dogtanian le poursuit et ils rencontrent une belle dame. Après s'être renseignée sur le poignard que Dogtanian a reçu du duc de Buckingham, Dogtanian l'accompagne jusqu'à la rivière. Pip et Dogtanian sont loin de se douter que cette femme belle et séduisante n'est autre que Milady, l'espionne rusée et impitoyable du cardinal de Richelieu.