Ryan et Screech ont le cœur brisé lorsque Lindsay part à l'université et que Tommy D déménage en Floride. Cependant, de nouveaux élèves arrivent à Bayside : Nicky Farina, le nouveau demi-frère de Ryan, la belle Katie Peterson et Eric Little, une star du football américain. Ryan confie à Eric qu'il aime Rachel, mais toutes ses tentatives pour l'inviter à sortir échouent lorsque Nicky devient soudainement « Monsieur Populaire ».