Au royaume de Cathington, le jeune prince Henry semble incapable de rendre son père fier. La sévérité avec laquelle le roi Donovan punit son fils pour ses échecs contraste fortement avec la générosité dont il fait preuve envers ses sujets et ses hôtes. Parmi ces derniers se trouve le prince Valiant, qui perçoit chez le père et le fils un certain trouble. Et puis, il y a le mystère du joueur de flûte inconnu dont la mélodie mélancolique hante le château…