L'armée de Mordred n'est plus qu'à deux jours du château et surpasse les forces de Camelot en nombre, trois fois plus nombreuses. Valiant se retrouve donc face à un double défi : préparer ses soldats à une bataille sanglante et convaincre la population en fuite que tout espoir n'est pas perdu avec Arthur. La réapparition inattendue de Dame Morgane ne fait rien pour apaiser l'inquiétude de notre héros. Surtout après qu'elle lui ait fourni des preuves irréfutables identifiant le chevalier qui, à l'heure même, complote pour paralyser le commandement de l'armée de Camelot.