Le roi Arthur est déterminé à se rendre au Nord pour assister au couronnement de Michel, malgré les dangers qui jalonnent le voyage. Il confie à Valiant la double mission d'organiser la sécurité et de remettre un message personnel à Rowanne. Malheureusement, après les événements récents, Rowanne a clairement fait savoir qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire ni avec Valiant ni avec Camelot. Malgré tout, Valiant et Arn prient pour que tout se passe bien tandis qu'ils chevauchent vers Bridgeford, laissant Sir Bryant mener la garnison droit dans une embuscade.