Un membre de la Confrérie de la Rose Noire tente d'assassiner Merlin. Mais le magicien est davantage préoccupé par la menace que ce groupe représente pour Arthur, parti chasser avec le roi Lot. Il est crucial qu'Excalibur parvienne au roi avant que la Confrérie et une bande de Saxons ne submergent son petit groupe de chasseurs. Durant ce voyage, Merlin raconte à Valiant et Dennis la véritable histoire de l'Épée dans la Pierre.