Rowanne est kidnappée par John Brodige, un imbécile incompétent qui veut empocher la récompense offerte par le baron Draconarius. Il semblerait que la jeune femme ait enfreint la loi en quittant son domicile sans l'autorisation du baron. Le couple est poursuivi par Valiant et Arn, qui ignorent que Brodige ne représente qu'une faible menace pour leur amie. Le véritable danger vient de Garth, le chasseur de primes impitoyable du baron, prêt à tuer quiconque se mettra en travers de son chemin.