Le prince Valiant et son armée débarquent à Thulé et assiègent le château avec l'aide des paysans locaux. Nos héros disposent d'un atout supplémentaire lorsque Dylan est pris en otage lors d'une escarmouche. Le prince compte sur Merlin, Arn et Rowanne pour superviser son projet de creuser un tunnel sous le château et de couper son approvisionnement en eau. Mais ce plan pourrait être ruiné lorsque le roi Guillaume est capturé par Sinnin alors qu'il tente d'agir à sa guise.