Le jour est enfin arrivé pour livrer le baron Draconarius au roi Ian afin qu'il soit puni pour le meurtre du principal conseiller de Kengary. C'est une mission périlleuse, car le royaume de Kengary est en proie à une guerre civile sanglante, conséquence de ce crime encore impuni. Valiant est chargé d'escorter le prisonnier vers son destin (qui sera assurément la mort). Malheureusement, sa haine, alimentée par son désir de voir son vieil ennemi payer pour ses crimes, met en péril toute la mission.