Le charismatique prince Edwin est devenu un favori à Camelot et intéresse particulièrement Rowanne depuis qu'il lui a sauvé la vie. Lui et le prince Valiant semblent être les candidats les plus susceptibles d'obtenir une commission convoitée qui pourrait bientôt mener au titre de chevalier. La jalousie à peine contenue de Valiant envers Edwin ne fait qu'éloigner Rowanne de lui et la rapprocher de son admirateur enthousiaste. Sir Gauvain et Sir Bryant s'attendent à des affrontements entre ces jeunes gens fougueux ; lorsque cela arrive, le résultat surprend tout le monde.