Arthur et Guenièvre se réjouissent de passer un anniversaire de mariage paisible à Cannonwald. Mais bientôt, le château est en émoi. Lorsque le roi est grièvement blessé lors d'une embuscade, Guenièvre se distrait en prenant en charge Excalibur et quelques réfugiés des bois. Parmi eux se trouve une charmante jeune femme qui parvient à charmer tout le monde au château, à l'exception de la méfiante Rowanne.