Reardon tente de découvrir qui complote pour le démasquer. Mary installe un micro dans la chambre d'hôtel de Royden. Reardon appelle Morgan et accepte de le rencontrer. Hogarty accepte de mettre tout l'argent de Jimmy dans le coffre de sa banque. Reardon restreint ses recherches à deux noms possibles : Ted et Royden. Mary avertit Katarina et Bingham de quitter la ville. Ottawa informe Mary qu'elle est dessaisie de l'enquête. Mary persuade Forrest de faire fuiter l'information à la CIA : elle est sur la piste de Royden. Ronnie veut que Tremblay laisse Phan attaquer Dante. Coombs concentre ses recherches sur Royden. Mary et Martin surprennent une conversation entre Royden et son agent traitant et se rendent sur place pour l'arrêter, mais le trouvent mort. Reardon rencontre Morgan et comprend qu'il s'agit d'un piège. Ted apprend que Williams envisage de faire tuer Reardon plutôt que de l'arrêter. Reardon appelle Francine. Il lui déclare son amour et la prévient de quitter la ville.