Les garçons entrent dans un bar sans montrer leurs fausses cartes d'identité et découvrent que le barman n'est autre que Bud, le père de Hyde. Kitty l'apprend et, contre l'avis de Hyde et les conseils de Red, invite Bud chez elle pour tenter de réconcilier le père et le fils. Pendant ce temps, Donna est dégoûtée de découvrir qu'Eric cache des magazines pornographiques sous son lit. Et Fez essaie de séduire Donna et Jackie en s'inspirant de conseils glanés dans Playboy. 64.